Om rollen
Placeringsrådgivare arbetar med rådgivning kring investeringar och placeringar av kapital. De har ofta en bakgrund inom ekonomi, finans eller bankväsende och kan ha genomgått certifieringar som Certified Financial Planner. Deras expertis ligger i att förstå finansmarknaden och att ge skräddarsydda råd till kunder.Ansvarsområden
Placeringsrådgivare analyserar kunders ekonomiska situation, mål och risktolerans för att rekommendera lämpliga investeringsstrategier. De håller sig uppdaterade om marknadsutvecklingen och regelverk. Att bygga och underhålla kundrelationer är också en central del av deras arbete.Färdigheter och verktyg
Placeringsrådgivare måste ha god analytisk förmåga, kunskap om finansiella instrument och marknader samt förmåga att tolka ekonomiska rapporter. De använder verktyg som finansiell analysprogramvara och kundhanteringssystem. Kommunikations- och försäljningsfärdigheter är också viktiga. Vanliga kompetenser som efterfrågas från arbetsgivare är finansiell rådgivning, kapitalförvaltning och företagsekonomi.